Dragon Capital и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами и совместными букраннерами возвращения «Укрзализныци» на рынок международного долгового капитала во время размещение 5-летних еврооблигаций на сумму $300 млн.
Книга заявок достигла пика в более $600 млн, превысив более чем вдвое запланированный размер выпуска.
Читайте также: «Укрзализныця» планирует 5-летние евробонды на $300 млн
Заявки поступили от более чем 70 инвесторов, при этом наиболее активными участниками среди инвесторов выступили крупные фонды по управлению активами (94%), что подтвердило чрезвычайно высокое качество книги заявок, которое было достигнуто в ходе реализации сделки.
Хедж-фонды составили 3%, остальные заявки поступили от банков и других финансовых институтов (3%). В географическом распределении инвесторов доминировали Великобритания (50%) и континентальная Европа (41%).
