Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов (процентная ставка 7,253% и с погашением в 2033 году) и о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2021-2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет 974,1 млн долларов, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении – 1,013 млрд долларов", - говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга.
Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и стран ЕС, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно", - добавили в Минфине.
Отмечается, что сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 миллиардов долларов от более чем 200 инвесторов со всего мира.
Напомним, 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл. с погашением в 2021-2022 годах.
Отмена сделки произошла после того, как глава НБУ Яков Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке 1 июля.
