BMW успішно розмістила висококласні облігації США на суму 4 мільярди доларів, скориставшись відносною стабільністю ринку для залучення інвесторів. Продаж здійснено через дочірню компанію BMW US Capital LLC, яка випустила облігації шістьма частинами.
Найдовша частина пропозиції, 10-річні облігації на 500 мільйонів доларів, запропонувала прибутковість на 1,15 процентного пункту вище за казначейські облігації США, що стало покращеним показником порівняно з початковим рівнем у 1,35 пункту. Окрім цього, компанія розмістила облігації з фіксованою ставкою терміном на два, три та п'ять років, а також дво- та трирічні папери з плаваючою ставкою.
Розміщення BMW стало частиною активного періоду на ринку корпоративних облігацій, оскільки лише в понеділок шість компаній продали свої боргові зобов'язання на загальну суму 11 мільярдів доларів.
Очікується, що старші незабезпечені облігації BMW отримають високі рейтинги - A2 від Moody's Ratings та A від S&P Global Ratings. Координаторами розміщення виступили Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Societe Generale SA та Toronto-Dominion Bank. Випуск здійснено у форматі 144A/Reg S без права реєстрації, а залучені кошти буде спрямовано на загальні корпоративні потреби.
